刘备骑马回城，忽然看见集市上有一个人，戴着葛巾，穿着布袍，系着黑色的丝带，穿着黑色的鞋子，一边走一边唱歌而来。他唱道：
天地反覆兮，火欲殂；大厦将崩兮，一木难扶。山谷有贤兮，欲投明主；明主求贤兮，却不知吾。
刘备听到歌声，暗自思索：“这个人莫非就是水镜先生所说的伏龙、凤雏？”于是下马相见，邀请他到县衙，询问他的姓名，那人回答说：“我是颍川人，姓单，名福。久闻使君招纳贤士，想来投奔，又不敢贸然前来，所以在集市上唱歌，以引起您的注意。”刘备非常高兴，把他当作上宾对待。单福说：“刚才使君所骑的马，能否再让我看一下。”刘备命令去掉马鞍，把马牵到堂下。单福说：“这不是的卢马吗？虽然是千里马，却只妨主，不能乘坐。”刘备说：“已经应验过了。”于是详细讲述了跃檀溪的事情。单福说：“这是救主，不是妨主。但最终还是会妨一个主人。我有一个办法可以消除灾祸。”刘备说：“愿意听听消除灾祸的办法。”单福说：“您心中如果有仇怨的人，可以把这匹马赐给他。等妨过了这个人，然后再乘坐，自然就没事了。”刘备听了脸色一变说：“您刚到这里，不教我正道，却教我做利己害人的事，我不敢接受这样的教导。”单福笑着道歉说：“之前听说使君有仁德，不敢轻易相信，所以用这话来试探您。”刘备也改变脸色起身感谢说：“我怎么能有仁德惠及他人，还请先生教导我。”单福说：“我从颍川来到这里，听到新野的人唱歌说：‘新野牧，刘皇叔；自到此，民丰足。’可见使君的仁德已经惠及百姓。”刘备于是拜单福为军师，让他训练本部人马。
曹操从冀州回到许都后，一直有夺取荆州的想法，特地派遣曹仁、李典以及降将吕旷、吕翔等人，率领三万兵马驻扎在樊城，像老虎盯着猎物一样窥视着荆襄地区，同时探听那里的虚实。这时，吕旷、吕翔向曹仁禀报说：“如今刘备在新野屯兵，招兵买马，囤积粮草，志向不小，不能不早点谋划对付他。我们二人自从投降丞相之后，还没有立下一点功劳，希望能带领五千精兵，取下刘备的首级献给丞相。”曹仁十分高兴，拨给吕旷、吕翔五千兵马，让他们前往新野作战。探马飞速将消息报告给刘备，刘备请来单福商量对策。单福说：“既然有敌军来袭，不能让他们进入我们的境内。可以让关羽率领一支军队从左边出击，迎击敌军的中路；张飞率领一支军队从右边出击，截断敌军的后路；主公您亲自率领赵云出兵在前路迎战。这样敌军就可以被打败了。”刘备听从了他的建议，立即派关羽、张飞二人出发；然后和单福、赵云等一起率领二千人马，出城迎战。走了没几里路，只见山后尘土飞扬，吕旷、吕翔率领军队来了。两边各自稳住阵脚，刘备骑马出阵，在军旗之下大声喊道：“来的是什么人，竟敢侵犯我的领地？”吕旷骑马出阵说：“我是大将吕旷。奉丞相的命令，特地来捉拿你！”刘备大怒，让赵云出阵。两位将领交战，没几个回合，赵云一枪就把吕旷刺落马下。刘备指挥军队掩杀过去，吕翔抵挡不住，率领军队逃走。正逃跑间，路旁突然杀出一支军队，为首的大将是关羽。经过一阵冲杀，吕翔的士兵折损了大半，他夺路逃脱。没走十里路，又有一支军队拦住去路，为首的大将手持长矛，大声喊道：“张翼德在此！”直接冲向吕翔。吕翔来不及防备，被张飞一矛刺中，翻身落马而死，其余士兵四散奔逃。刘备会合军队追赶，敌军大多被擒获。刘备收兵回县，优厚地对待单福，犒赏三军。
再说战败的士兵回去见曹仁，报告说吕旷、吕翔被杀，很多军士被活捉。曹仁十分震惊，和李典商议对策。李典说：“这两位将军轻敌才战死，如今只应该按兵不动，向丞相禀报，调派大军前来征剿，这才是上策。”曹仁说：“不行。如今两位将军阵亡，又折损了这么多军马，这个仇不能不尽快报。新野不过是弹丸之地，哪里用得着丞相的大军？”李典说：“刘备是人中豪杰，不可轻视。”曹仁说：“你怎么这么胆小！”李典说：“兵法说：‘知彼知己，百战百胜。’我不是害怕作战，只是担心不能必胜。”曹仁生气地说：“你是怀有二心吗？我一定要生擒刘备！”李典说：“将军如果要去，我就留守樊城。”曹仁说：“你如果不一起去，就真的是怀有二心了！”李典不得已，只得和曹仁点起二万五千军马，渡过河向新野进发。正是：偏裨既有舆尸辱，主将重兴雪耻兵。不知道胜负如何，且听下文分解。