周瑜怒不可遏，一口气没缓过来，从马上坠落，左右随从急忙将他救回船上。这时，有军士传言：“玄德和孔明正在前面山顶上饮酒作乐呢。” 周瑜气得咬牙切齿，怒吼道：“你们说我取不了西川，我发誓一定要拿下它！” 正愤恨间，有人来报吴侯孙权派弟弟孙瑜来了。周瑜把孙瑜迎入，详细讲述了事情经过。孙瑜说：“我奉兄长之命，前来协助都督。” 于是，周瑜下令催促军队继续前进。
大军行至巴丘，又有人来报，说上游有刘封、关平二人率领军队截断了水路。周瑜愈发恼怒。忽然，又有人报告孔明派人送来书信。周瑜拆开信封，只见上面写道：“汉军师中郎将诸葛亮，致信东吴大都督公瑾先生麾下：自柴桑一别，我至今对你念念不忘。听闻足下想要攻取西川，我私下认为此举不可行。益州百姓强悍，地势险要，刘璋虽然昏庸懦弱，但自保还是足够的。如今劳师远征，物资转运要跋涉万里之遥，想要获取全胜，即便吴起在世也难以制定周全的计划，孙武复生也难以妥善处理后续之事。曹操在赤壁战败，他报仇的心思一刻也没有停歇。如今足下兴兵远征，倘若曹操趁机来袭，江南恐怕将化为齑粉！我不忍心坐视不管，特此告知。希望你能明鉴。”
周瑜看完信，长叹一声，让左右随从取来纸笔，给吴侯孙权写了封信。随后，他召集众将，说道：“我并非不想尽忠报国，奈何天命已尽。你们要好好侍奉吴侯，共同成就大业。” 说完，便昏死过去。过了一会儿，他又缓缓苏醒，仰天长叹道：“既然生了我周瑜，又何必生出诸葛亮！” 连叫数声后，溘然长逝，年仅三十六岁。后人写诗感叹道：“赤壁遗雄烈，青年有俊声。弦歌知雅意，杯酒谢良朋，曾谒三千斛，常驱十万兵。巴丘终命处，凭吊欲伤情。” 周瑜的灵柩停放在巴丘。众将将他留下的书信封好，派人飞速禀报孙权。
孙权得知周瑜去世的消息，放声大哭。他拆开周瑜的遗书，原来是推荐鲁肃接替自己的职位。信中大致写道：“我周瑜本是平凡之才，承蒙主公格外恩遇，委以重任，统领兵马，怎敢不竭尽心力，以图报效。无奈生死难以预料，寿命长短自有定数；我的志向尚未实现，身躯却已先亡，遗恨无穷！如今曹操雄踞北方，边疆战事未息；刘备寄居荆州，犹如养虎为患；天下局势，仍不明朗。这正是朝中大臣们操劳国事的时刻，也是主公忧心忡忡之时。鲁肃忠诚刚正，遇事严谨，可接替我的职位。人在将死之时，言语往往真切。倘若主公能够明察，我周瑜虽死无憾。” 孙权看完，哭着说：“公瑾有辅佐帝王的才能，如今却英年早逝，我还能依靠谁呢？既然他遗书特别推荐子敬，我怎敢不依从。” 当天，孙权便任命鲁肃为都督，总领兵马；同时，派人将周瑜的灵柩运回东吴安葬。
话说孔明在荆州，夜间仰望星空，见一颗将星陨落，笑着说：“周瑜死了。” 天亮后，他将此事告诉玄德。玄德派人去打探，果然证实周瑜已死。玄德问孔明：“周瑜既然死了，我们该怎么办？” 孔明说：“接替周瑜领兵的，必定是鲁肃。我观察天象，将星聚集在东方。我打算以吊丧为由，前往江东走一趟，顺便寻找贤能之士，辅佐主公。” 玄德担心地说：“只怕东吴的将士会加害先生。” 孔明自信地说：“周瑜在世时，我都不惧怕；如今他已去世，我又有什么可担忧的呢？” 于是，孔明与赵云率领五百军士，带上祭祀用品，乘船前往巴丘吊丧。途中，他们打听到孙权已任命鲁肃为都督，周瑜的灵柩已运回柴桑。
孔明径直来到柴桑，鲁肃以礼相迎。周瑜的部将们都想杀了孔明，可看到赵云佩剑相随，没敢轻举妄动。孔明让人在灵前摆好祭品，亲自斟酒，跪在地上，宣读祭文：“呜呼公瑾，不幸英年早逝！寿命长短本由天定，可人们怎能不哀伤？我心中悲痛万分，敬上一杯薄酒；倘若你在天有灵，就来享用我的祭品吧！遥想你幼年求学时，便与伯符结为好友；为人仗义，慷慨疏财，还将房舍让给百姓。你弱冠之年，便如大鹏展翅，志向高远；协助孙策奠定东吴霸业，割据江南。壮年时，你远镇巴丘，刘表心怀忌惮，孙策得以无忧。你风度翩翩，娶小乔为妻，身为汉臣女婿，无愧于当朝。你气概不凡，劝谏孙权拒绝人质，使东吴一开始就未受掣肘，最终得以展翅高飞。在鄱阳时，蒋干前来游说，你应对自如，尽显雅量高致。你才华横溢，文武双全，以火攻之计大破曹军，扭转劣势。回想当年，你雄姿英发；如今痛惜你过早离世，我悲痛欲绝。你忠义之心，英灵之气，虽年仅三十六岁便离世，却名垂百世。我对你的哀思深切，愁肠百结；唯有我的肝胆，悲痛无尽。天空昏暗，三军哀伤；主公为你哭泣，友人泪洒衣襟。我诸葛亮虽无大才，却也曾为孙刘联盟出谋划策；协助东吴抵御曹操，辅佐汉室安定刘备；与东吴互为犄角，相互支援。如今你生死永别，我从此再无知音！呜呼痛哉！希望你能享用这些祭品。” 孔明祭完，伏地大哭，泪如泉涌，哀伤不已。众将纷纷议论：“大家都说公瑾和孔明不和睦，如今看孔明的祭奠之情，那些都是谣言。” 鲁肃见孔明如此悲切，也深受感动，暗自思忖：“孔明重情重义，是公瑾心胸狭隘，才自取灭亡。” 后人写诗感叹：“卧龙南阳睡未醒，又添列曜下舒城。苍天既已生公瑾，尘世何须出孔明！”
鲁肃设宴款待孔明。宴后，孔明告辞准备回荆州。刚要下船，只见江边有一人，身着道袍，头戴竹冠，腰系皂绦，脚蹬素履，一把揪住孔明，大笑着说：“你气死了周郎，如今又来吊孝，这不是明摆着欺负东吴无人吗！” 孔明定睛一看，原来是凤雏先生庞统。孔明也大笑起来。两人携手登上船只，各自倾诉心事。孔明留下一封信给庞统，叮嘱道：“我料想孙仲谋必定不会重用你。要是稍有不如意，就来荆州与我一同辅佐玄德。此人宽厚仁义，定会不负你平生所学。” 庞统答应后，与孔明分别，孔明便返回荆州。
鲁肃护送周瑜的灵柩到芜湖，孙权前来迎接，在灵前痛哭祭奠，下令将周瑜厚葬于家乡。周瑜有两儿一女，长子周循，次子周胤，孙权都给予丰厚的抚恤。鲁肃说：“我鲁肃不过是平庸之辈，承蒙公瑾错爱举荐，实在是难以胜任都督之职。我想举荐一人，协助主公。此人上知天文，下晓地理，谋略不在管仲、乐毅之下，用兵之道可与孙武、吴起相媲美。往日周公瑾多采纳他的建议，孔明也十分佩服他的才智，他如今就在江南，主公何不重用他！” 孙权听后大喜，忙问此人姓名。鲁肃说：“此人是襄阳人，姓庞，名统，字士元，道号凤雏先生。” 孙权说：“我也久闻他的大名。既然他在这里，马上请他来相见。”
于是，鲁肃邀请庞统来拜见孙权。庞统行礼完毕，孙权见他浓眉高鼻，面色黝黑，胡须短粗，模样古怪，心里顿时有些不喜。便问道：“先生平生所学，以什么为主？” 庞统回答：“不必拘泥，随机应变而已。” 孙权又问：“先生的才学，与周公瑾相比如何？” 庞统笑着说：“我所学的，与周公瑾大不相同。” 孙权向来最欣赏周瑜，见庞统轻视周瑜，心中愈发不悦，便对庞统说：“先生暂且退下吧。等有需要先生的时候，我再派人去请。” 庞统长叹一声，离开了。鲁肃问：“主公为何不任用庞士元呢？” 孙权说：“他太狂妄了，用他有什么好处！” 鲁肃说：“赤壁之战时，此人曾献上连环计，立下头功。主公想必知晓此事。” 孙权说：“那是曹操自己想钉船，未必是他的功劳，我坚决不用他。”
鲁肃出来后对庞统说：“不是我不举荐你，无奈吴侯不肯任用你。你暂且耐心等待。” 庞统低头长叹，默默不语。鲁肃又问：“你莫非不想在东吴施展抱负了？” 庞统没有回答。鲁肃接着说：“你有匡扶天下的才能，到哪里不能施展呢？你就跟我说实话，打算去哪里？” 庞统说：“我想去投奔曹操。” 鲁肃说：“这不是明珠暗投吗？你可以去荆州投奔刘皇叔，他必定会重用你。” 庞统说：“其实我心里就是这么想的，刚才只是开玩笑。” 鲁肃说：“我写封信举荐你，你辅佐玄德，务必让孙刘两家停止争斗，齐心协力对抗曹操。” 庞统说：“这正是我平生的心愿。” 于是，庞统向鲁肃要了推荐信，径直前往荆州拜见玄德。