东吴的陆逊，在击退魏兵之后，吴王孙权任命他为辅国将军、江陵侯，兼任荆州牧，从此军权都归陆逊执掌。张昭、顾雍向吴王启奏，请求更改年号。孙权同意了，于是将年号改为黄武元年。
忽然有消息传来，说魏主派使者到了。孙权召使者进宫。使者陈述道：“蜀国之前派人向魏国求救，魏国当时没弄清楚情况，所以发兵响应；如今十分后悔，打算发动四路大军攻打西川，东吴可以出兵接应。如果得到蜀地，两国各分一半。” 孙权听了，一时拿不定主意，便询问张昭、顾雍等人。张昭说：“陆伯言很有远见，不妨问问他的意见。” 孙权立刻召来陆逊。陆逊上奏说：“曹丕坐镇中原，一时难以图谋。如今要是不答应他，必定会结仇。我料想魏国和吴国都不是诸葛亮的对手。现在暂且勉强答应，整顿军队做好准备，只需探听四路大军的进展。如果四路大军取胜，川中局势危急，诸葛亮首尾不能兼顾，主上就发兵响应，先夺取成都，这是上策；要是四路兵败，再另作打算。” 孙权听从了陆逊的建议，对魏国使者说：“军需物资还未准备好，等选好日子就立刻起兵。” 使者拜别后离开了。
孙权派人打探到，西番兵来到西平关，见到马超后，不战就自行退走了；南蛮孟获起兵攻打四郡，都被魏延用疑兵计杀得退回山洞；上庸孟达的军队走到半路，忽然染病，无法前行；曹真的军队出了阳平关，赵子龙守住各处险要通道，真是 “一夫当关，万夫莫开”。曹真在斜谷道屯兵，无法取胜，只好退回。孙权得知这些消息后，对文武官员说：“陆伯言真是神机妙算啊。我要是贸然行动，又会和西蜀结怨了。”
这时，忽然有报告说西蜀派邓芝来了。张昭说：“这又是诸葛亮的退兵之计，派邓芝来当说客。” 孙权问：“那该怎么应对他呢？” 张昭说：“先在宫殿前立一口大鼎，里面装几百斤油，严的武士，手持长刀，从宫门前一直排到殿上，然后召邓芝进来。不等他开口劝说，就用郦食其劝说齐国的旧事来斥责他，依照这个例子把他烹煮了，看他怎么回答。”
孙权听从了张昭的建议，于是立起油鼎，命令武士站在左右两边，手持兵器，召邓芝入宫。邓芝整理好衣冠，从容入宫。走到宫门前，只见两行武士威风凛凛，手持钢刀、大斧、长戟、短剑，一直排列到殿上。邓芝明白其中的意思，毫无惧色，昂首挺胸地往前走。到了殿前，又看到鼎里的热油正在沸腾。左右武士用眼神示意他，邓芝只是微微一笑。近臣把邓芝带到帘前，邓芝只行拱手礼，并不下拜。孙权让人卷起珠帘，大声喝道：“为什么不拜！” 邓芝昂首回答：“上国的使者，不拜小邦的君主。” 孙权大怒道：“你不自量力，想凭借三寸不烂之舌，效仿郦生劝说齐国吗？还不赶紧跳进油鼎里！” 邓芝大笑道：“人们都说东吴多贤能之士，没想到竟然惧怕一个儒生！” 孙权转而怒道：“我怎么会怕你这个匹夫！” 邓芝说：“既然不怕邓伯苗，还担心我来劝说你们吗？” 孙权问：“你是想为诸葛亮当说客，来劝说我断绝与魏国的关系，转而和蜀国交好，是不是？” 邓芝说：“我只是蜀中一个儒生，特地为吴国的利害而来。你们却设下军队、摆好油鼎，来对付一个使者，气量怎么如此狭小，不能容人呢！” 孙权听了，感到羞愧，立刻喝退武士，让邓芝上殿，赐座后问道：“吴、魏两国的利害关系是怎样的？希望先生能教导我。” 邓芝问：“大王是想和蜀国讲和，还是想和魏国讲和呢？” 孙权说：“我正想和蜀主讲和，但只怕蜀主年轻，见识浅薄，不能善始善终。” 邓芝说：“大王是当世英豪，诸葛亮也是一代俊杰。蜀国有山川之险，吴国有三江之固。如果两国联合，结为唇齿相依的关系，进可以兼并天下，退可以鼎足而立。如今大王要是向魏国称臣，魏国必然希望大王去朝见，还会要求太子去做内侍；如果不答应，就会兴兵来攻打，蜀国也会顺流而下进取东吴。这样一来，江南之地就不再是大王的了。如果大王觉得我的话不对，我就死在大王面前，以断绝说客的名声。” 说完，撩起衣服，走下殿，做出要往油鼎里跳的样子。孙权急忙命人阻止他，把他请进后殿，用上宾之礼款待他。孙权说：“先生的话，正合我意。我现在想和蜀主联合，先生肯为我牵线搭桥吗？” 邓芝说：“刚才要烹煮我的是大王，现在要用我的也是大王。大王还犹豫不决，怎么能取信于人呢？” 孙权说：“我心意已决，先生不必怀疑。”
于是，吴王孙权留住邓芝，召集众多官员问道：“我掌管江南八十一州，还有荆楚之地，反倒不如西蜀偏僻之处。蜀国有邓芝，不辱没他的君主；而吴国却没有一个人能出使蜀国，传达我的心意。” 这时，忽然有一人出班启奏：“我愿意出使蜀国。” 众人一看，是吴郡吴人，姓张，名温，字惠恕，现任中郎将。孙权说：“我担心你到了蜀国，见到诸葛亮，不能传达我的心意。” 张温说：“孔明也是人，我有什么可怕他的！” 孙权十分高兴，重重赏赐了张温，让他和邓芝一起前往蜀国，互通友好。
再说诸葛亮自从邓芝离开后，向后主刘禅奏报说：“邓芝这次去东吴，事情一定能办成。吴地多贤能之人，必定会有人来答礼。陛下应当以礼相待，让他们回东吴，以通两国盟好。吴国要是和我们通好，魏国就不敢轻易对蜀国用兵。吴、魏两国安定后，我就可以征伐南方，平定蛮方，然后图谋魏国。魏国削弱了，东吴也就不能长久存在，这样就可以恢复一统天下的基业了。” 后主同意了。
忽然有报告说东吴派张温与邓芝到蜀国答礼。后主刘禅召集文武官员在丹墀下，让邓芝、张温进宫。张温自以为得意，昂首挺胸地上殿，向后主施礼。后主赐给他锦墩，让他坐在殿左边，设下御宴款待他。后主只是以礼相待。宴会结束后，百官把张温送到馆舍。第二天，诸葛亮设宴招待张温。诸葛亮对张温说：“先帝在世的时候，和吴国关系不和睦，如今先帝已经驾崩。当今主上，十分仰慕吴王，想要抛弃旧怨，永远结盟交好，合力打败魏国。希望大夫回去后，好好向吴王说明。” 张温答应了。酒喝到一半，张温喜笑颜开，神色自若，颇有傲慢之意。
第二天，后主把金帛赏赐给张温，在城南邮亭设宴，命令众官为他送行。诸葛亮殷勤劝酒。正在饮酒时，忽然有一个人乘着酒兴走进来，昂首拱手，入席就坐。张温感到奇怪，问诸葛亮：“这是什么人？” 诸葛亮回答：“他姓秦，名宓，字子勑，现任益州学士。” 张温笑着说：“号称学士，不知道肚子里到底有没有学问？” 秦宓严肃地说：“蜀中小孩子都在学习，何况是我呢？” 张温问：“那你说说，你学了些什么？” 秦宓回答：“上至天文，下至地理，三教九流，诸子百家，无所不通；古今兴衰，圣贤经传，无所不览。” 张温笑着说：“你既然夸下海口，那就以天来问你：天有头吗？” 秦宓说：“有头。” 张温问：“头在什么地方？” 秦宓说：“在西方。《诗经》里说：‘乃眷西顾。’由此推断，头在西方。” 张温又问：“天有耳朵吗？” 秦宓回答：“天处在高处，却能听到低处的声音。《诗经》说：‘鹤鸣九皋，声闻于天。’没有耳朵怎么能听到呢？” 张温又问：“天有脚吗？” 秦宓说：“有脚。《诗经》说：‘天步艰难。’没有脚怎么能走路呢？” 张温又问：“天有姓吗？” 秦宓说：“怎么会没有姓！” 张温问：“姓什么？” 秦宓回答：“姓刘。” 张温问：“你怎么知道的？” 秦宓说：“天子姓刘，所以知道天姓刘。” 张温又问：“太阳从东方升起吗？” 秦宓回答：“虽然从东方升起，但在西方落下。” 此时秦宓语言清晰流畅，对答如流，满座的人都很惊讶。张温无话可说，秦宓于是反问：“先生是东吴名士，既然拿天的事情来问我，想必一定深知天的道理。从前混沌初开，阴阳分离，轻清的东西上浮成为天，重浊的东西下沉凝结成为地。到共工氏战败，头撞不周山，天柱折断，地维缺失，天向西北倾斜，地向东南塌陷。天既然是轻清上浮的，为什么会向西北倾斜呢？又不知道轻清之外，还有什么东西？希望先生能教教我。” 张温无言以对，离开座位，向秦宓谢罪说：“没想到蜀中有这么多俊杰！刚才听了你的讲解，让我茅塞顿开。” 诸葛亮担心张温羞愧，用好言安慰他说：“席间的问答，都是玩笑话。先生深知安邦定国的道理，何必在意这些口舌之争呢！” 张温拜谢。
诸葛亮又派邓芝到吴国答礼，和张温一起同行。张温、邓芝二人拜别诸葛亮，前往东吴。吴王孙权见张温去蜀国还没回来，就召集文武官员商议。忽然有近臣启奏：“蜀国派邓芝和张温来我国答礼。” 孙权召他们进宫。张温在殿前下拜，详细称赞了后主刘禅和诸葛亮的德行，希望两国永远结盟交好，特地派邓尚书再次来答礼。孙权十分高兴，设宴款待他们。孙权问邓芝：“如果吴、蜀两国同心协力灭掉魏国，天下太平后，两位君主分别治理，难道不快乐吗？” 邓芝回答：“天上没有两个太阳，百姓没有两个君主。灭掉魏国之后，不知道天命会归向谁。但做君主的，各自修养德行；做臣子的，各自尽忠职守，这样战争才能平息。” 孙权大笑道：“先生如此诚恳，确实是这样啊！” 于是重重赏赐邓芝，让他回蜀国。从此，吴、蜀两国通好。