郭淮对曹真进言：“西羌各部，自太祖时期起，便年年向我朝进贡，文皇帝在位时，也曾施予诸多恩惠。当下，我们可据守险要之地，派人抄小路直入羌中求援，许以和亲之诺，羌人定会出兵，从背后突袭蜀兵。届时，我军再以主力正面出击，形成首尾夹攻之势，如此一来，何愁不胜？” 曹真深以为然，即刻安排人手，连夜快马加鞭，携带书信奔赴羌中。
西羌国王彻里吉，自曹操时代就与中原保持着朝贡往来。他麾下有一文一武两位得力干将，文臣是雅丹丞相，武将为越吉元帅。魏国使者带着大量金珠财宝以及书信抵达西羌，先行拜见雅丹丞相，献上礼物后，详尽阐述了魏国的求救之意。雅丹丞相遂引领使者前去谒见国王彻里吉，并呈上书信与礼物。彻里吉仔细阅览书信后，召集众人商议对策。雅丹进谏道：“我西羌与魏国一向交往密切，如今曹都督前来求援，还许下和亲之约，于情于理，我们都应答应。” 彻里吉采纳了雅丹的建议，当即下令，命雅丹与越吉元帅点齐十五万羌兵出征。这些羌兵皆擅长使用弓弩、枪刀、蒺藜、飞锤等各类兵器，军中还有特制的战车，车身用铁叶包裹并加以钉钉，用以装载粮食、军器等各类物资，有的战车由骆驼牵拉，有的则由骡马驾驭，这支队伍号称 “铁车兵”。二人领命后，辞别国王，率领大军直逼西平关。
驻守西平关的蜀将韩祯，得知羌兵来袭，赶忙派人快马加鞭，携带文书向孔明禀报。孔明接到消息后，询问众将：“谁愿前往击退羌兵？” 张苞、关兴齐声应道：“我等愿往！” 孔明微微皱眉，说道：“你们二人虽有此心，奈何路途不熟。” 随后，他看向马岱，说道：“你久居羌地，熟知羌人的习性，可为向导。” 于是，孔明点选五万精兵，命关兴、张苞与马岱一同出征。三人领命，率兵启程。
行军数日后，他们很快便遭遇了羌兵。关兴率先带领百余骑兵登上山坡了望，只见羌兵将铁车首尾相连，随地扎下营寨，车上密密麻麻地排列着兵器，远远望去，宛如一座坚固的移动城池。关兴观察许久，却始终想不出破敌之策，只得返回营寨，与张苞、马岱商讨。马岱思忖后说道：“今日天色已晚，且待明日对阵，看清敌军虚实，再做计较。”
次日清晨，蜀军兵分三路，关兴居中，张苞在左，马岱居右，三路兵马齐头并进。羌兵阵中，越吉元帅手持铁锤，腰间悬挂宝雕弓，一马当先，奋勇冲出。关兴见状，指挥三路兵马径直向前。突然，羌兵向两侧散开，中间涌出铁车，如汹涌潮水般席卷而来，与此同时，弓弩齐发。蜀兵抵挡不住，瞬间大乱，马岱、张苞两军率先败退。关兴所率一军被羌兵重重包围，一路被围至西北角。
关兴被困在包围圈中，左冲右突，却始终无法突围。铁车层层环绕，密不透风，宛如一座难以逾越的城池，蜀兵彼此之间难以照应。关兴无奈，只得朝着山谷方向寻找出路。眼看天色渐暗，只见一簇黑色旗帜如乌云般蜂拥而至，一员羌将手提铁锤，大声呼喊：“小将休走！我乃越吉元帅！” 关兴见状，急忙催马向前，拼尽全力狂奔，却迎面遇上一条断涧，无奈之下，只能回身迎战越吉。关兴心中畏惧，抵挡不住越吉的攻势，转身朝涧中逃去。越吉紧追不舍，一铁锤砸下，关兴匆忙躲避，铁锤正中马胯。战马吃痛，朝涧中倒下，关兴也随之落入水中。就在此时，只听一声巨响，越吉连人带马，莫名其妙地坠入水中。关兴在水中挣扎着起身，只见岸上一员大将，正奋力杀退羌兵。关兴提刀欲砍越吉，越吉却跃水逃脱。关兴牵过越吉的战马，来到岸上，整理好鞍辔，手持长刀，重新上马。此时，他看到那员大将仍在前方追杀羌兵。关兴心想，此人救了自己性命，定要当面致谢，于是拍马追去。待逐渐靠近，只见云雾之中，隐隐出现一位大将，面如重枣，眉似卧蚕，身着绿袍金铠，手提青龙刀，骑着赤兔马，手抚美髯，分明正是自己的父亲关羽。关兴又惊又喜。关羽抬手朝东南方向一指，说道：“我儿速速从这条路返回，我会护你回营。” 言罢，便消失不见。关兴依照父亲所指方向，朝东南方疾驰而去。
到了半夜，一彪军赶来，原来是张苞。张苞焦急地问道：“你可见到二伯父了？” 关兴惊讶道：“你如何知晓？” 张苞说道：“我被铁车军追得紧迫，忽见伯父从天而降，吓退羌兵，还指引我说：‘你从这条路去救我儿。’因此，我急忙带兵前来寻你。” 关兴也将自己的遭遇告知张苞，二人皆深感惊奇。随后，二人一同返回营寨。
马岱见他们归来，说道：“这股羌兵来势汹汹，难以击退。我先守住营寨，你们二人速速回营，向丞相禀报，让丞相定计破敌。” 于是，关兴、张苞二人连夜赶回，向孔明详细汇报了此事。孔明听后，随即命令赵云、魏延各率一军设下埋伏；又点齐三万军马，带上姜维、张冀、关兴、张苞，亲自前往马岱营寨驻扎。次日，孔明登上高处观察敌情，只见铁车连绵不绝，人马纵横驰骋，往来穿梭。孔明见状，微微一笑，说道：“破这铁车军，并非难事。” 他唤来马岱、张冀，低声吩咐一番。二人领命而去。孔明又转头问姜维：“伯约，你可知破车之法？” 姜维答道：“羌人只知凭借勇力，怎会料到我军的妙计？” 孔明笑道：“你深知我意。如今彤云密布，朔风呼啸，眼看就要下雪了，我的计策便可施展。” 说罢，他命关兴、张苞二人带兵埋伏；让姜维领兵出战，并叮嘱道：“只要铁车兵一到，便向后撤退；在寨口虚设旌旗，不设伏兵。” 一切安排妥当。
时至十二月末，果然天降大雪。姜维率兵出战，越吉率领铁车兵前来迎战。姜维依计，转身便退。羌兵追到寨前，姜维已从寨后撤离。羌兵来到寨外，只听到寨内传来阵阵鼓琴之声，四周却空无一人，唯有旌旗随风飘动，于是急忙回报越吉。越吉心中起疑，不敢贸然前进。雅丹丞相却道：“这定是诸葛亮的诡计，虚设疑兵罢了，不足为惧，可大胆进攻。” 越吉听后，率兵来到寨前，只见孔明带着琴上车，率领几名骑兵进入寨中，朝后而去。羌兵见状，冲进寨栅，一直追到山口，只见孔明的小车缓缓转入林中。雅丹对越吉说道：“即便有伏兵，也不过是些小股部队，不足为虑。” 于是，越吉率领大军继续追赶。又看见姜维的士兵在雪地中四处奔逃。越吉大怒，催促士兵加快速度。山路被大雪覆盖，看似一片平坦。正追赶间，忽有士兵来报，称蜀兵从山后杀出。雅丹不屑地说：“些许伏兵，何足挂齿！” 只顾催促兵马继续前进。突然，一声巨响传来，犹如山崩地裂，羌兵纷纷坠入预先设好的坑堑之中。后面的铁车由于行驶速度过快，来不及刹车，纷纷拥入，自相践踏。后面的士兵见状，想要撤退，此时，左边关兴、右边张苞，两路兵马杀出，万弩齐发；背后姜维、马岱、张冀三路兵马也杀到。铁车兵顿时大乱。越吉元帅见状，朝着后面的山谷逃窜，恰好遇上关兴。二人交锋，只一个回合，关兴举刀大喝，将越吉砍死在马下。雅丹丞相则被马岱生擒，押解到大寨。羌兵见主帅被杀，丞相被俘，顿时作鸟兽散。
孔明升帐，马岱押着雅丹前来。孔明命武士解开雅丹的绑缚，赐酒给他压惊，并好言抚慰。雅丹深受感动。孔明说道：“我的君主乃是大汉皇帝，如今命我讨伐逆贼，你为何反而帮助叛逆？我今日放你回去，你回去告诉你的君主，我大汉与西羌乃邻邦，理应永结盟好，切勿听信反贼的谗言。” 说罢，孔明将俘获的羌兵以及车马器械，尽数归还雅丹，放他们回国。众人感激涕零，纷纷拜谢离去。孔明率领三军连夜赶回祁山大寨，命令关兴、张苞领兵先行；同时，派人带着捷报上奏朝廷。
曹真连日翘首以盼羌人的消息，忽然有伏路军前来禀报：“蜀兵已拔营，准备启程。” 郭淮大喜，说道：“定是羌兵的攻击起了作用，蜀兵这才撤退。” 于是，分兵两路追赶。前面蜀兵看似慌乱逃窜，魏兵在后面紧紧追袭。先锋曹遵正追赶间，忽然鼓声如雷，一彪军杀出，为首大将正是魏延，他大喝一声：“反贼休走！” 曹遵大惊，匆忙拍马迎战，还未战满三个回合，便被魏延一刀斩于马下。副先锋朱赞见状，继续领兵追赶，不料，又一彪军杀出，为首大将是赵云。朱赞不及防备，被赵云一枪刺死。曹真、郭淮见西路先锋相继战死，正欲收兵回营，此时，背后喊声震天，鼓角齐鸣，关兴、张苞两路兵马杀出，将曹真、郭淮团团围住，一阵痛击。曹真、郭淮二人带着残兵败将，奋力突围逃走。蜀兵大获全胜，一路追到渭水，夺取了魏寨。曹真折损了两名先锋，心中悲痛不已，只得写奏章上报朝廷，请求增派援兵。