土地说道：“大力王便是牛魔王。” 行者疑惑道：“这座山是牛魔王放的火，所以才叫火焰山？” 土地连忙解释：“不是，不是。大圣若肯饶恕小神的罪过，小神才敢说实话。” 行者说：“你有什么罪过？但说无妨。” 土地这才道出实情：“这火其实是大圣你放的。” 行者一听，顿时火冒三丈：“我什么时候干过这事？你别在这里乱说！我岂是放火之徒？” 土地赶忙说道：“这是因为大圣你认不出我了。这地方原本没有这座山，五百年前，大圣大闹天宫，被显圣真君擒住，押到太上老君那里。老君把大圣你放进八卦炉里煅炼，之后开炉时，你蹬倒了丹炉，掉下来几块砖，里面带着余火，落到这里就化作了火焰山。我原本是兜率宫守炉的道人，老君怪我失职，把我贬到这里，就成了火焰山的土地。” 猪八戒听了，生气地说：“难怪你是这副打扮！原来是道士变成的土地！”
行者半信半疑，问道：“你且说说，为什么要去找大力王？” 土地解释道：“大力王是罗刹女的丈夫。他最近抛弃了罗刹女，现在住在积雷山摩云洞。那里有个万岁狐王，狐王死后，留下一个女儿，叫做玉面公主。这公主有百万家私，却无人掌管。两年前，她听说牛魔王神通广大，就情愿倒贴家私，招牛魔王为夫。牛魔王便抛弃了罗刹女，很久都没回去。如果大圣能找到牛王，求他到这里来，才能借到真扇子。一来可以扇灭火焰，保你师父继续西行；二来能永远消除火患，保护这里的百姓；三来能让我回到天庭，向老君交差。” 行者又问：“积雷山在什么地方？到那里有多远？” 土地回答：“在正南方。从这里到那里，有三千多里路。” 行者听后，立刻吩咐沙僧、八戒保护好师父，又让土地留在原地不要离开，随即 “忽” 的一声，消失得无影无踪。
不到半个时辰，行者就看到一座高山直插云霄。他按下云头，站在山顶上观看，只见这座山景色壮丽：
山高入云，山顶仿佛能触摸到蓝天；山体庞大，根基深扎黄泉。山的前面阳光温暖，后面却寒风凛冽。山前面阳光温暖，即使在寒冬，草木也不见凋零；山后面寒风凛冽，即便在盛夏，冰霜也不会融化。龙潭与涧水相连，水流潺潺不断；虎穴依傍着山崖，花朵早早绽放。水流奔腾，如琼浆飞溅；花朵盛开，像锦绣铺展。岭上树木环绕，石边松树挺拔。这里有高耸的山峰、险峻的山岭、陡峭的悬崖、幽深的山涧、芬芳的花朵、鲜美的果实、红色的藤蔓、紫色的竹子、青翠的松树、碧绿的柳树：一年四季景色不变，千年万年如巨龙般雄伟。
大圣观赏了许久，才走下尖峰，进入深山，寻找路径。正没头绪时，忽然看见松阴下有一位女子，手中折着一枝香兰，姿态婀娜地走来。大圣连忙闪到怪石旁边，定睛细看，只见这女子容貌娇美：
她拥有倾国倾城的美貌，莲步轻移，姿态优雅。容貌如同王昭君般美丽，容颜似楚女般动人。她像花一样能解人意，如美玉般散发芬芳。高耸的发髻乌黑发亮，如同青碧的乌鸦；一双眼睛碧绿清澈，宛如横卧的秋水。湘裙下微微露出小巧的弓鞋，翠袖中轻轻舒展粉嫩的手腕。真可谓朱唇皓齿，锦江般滑腻的蛾眉秀丽动人，赛过卓文君与薛涛。
女子渐渐走近石头旁，大圣恭恭敬敬地上前施礼，轻声问道：“女菩萨，这是要去哪里？” 女子还没来得及细看，听到有人问话，便抬起头来。忽然看到大圣相貌丑陋，顿时吓得心惊肉跳，想退又退不了，想走也走不成，只得战战兢兢地勉强回答：“你是从哪里来的？敢在这里问我？” 大圣心想：“我要是说出取经借扇的事，恐怕这女子和牛魔王有亲，我还是假称有亲，以请牛魔王的话来回答为好。” 女子见他不说话，脸色一沉，怒声喝道：“你到底是什么人，敢来问我！” 大圣躬身赔笑道：“我是从翠云山来的，刚到这里，不认识路。请问菩萨，这里是积雷山吗？” 女子回答：“正是。” 大圣又问：“那摩云洞在什么地方？” 女子反问：“你找那洞做什么？” 大圣说：“我是翠云山芭蕉洞铁扇公主派来请牛魔王的。”
女子一听是铁扇公主请牛魔王，顿时怒从心头起，耳根子都红了，破口大骂：“这个贱婢，实在不知好歹！牛王到我家还不到两年，不知道送了她多少珠翠金银、绫罗绸缎；每年供柴，每月供米，让她舒舒服服地过日子，她还不知羞耻，又来请他做什么！” 大圣听了，知道这女子就是玉面公主，故意抽出铁棒，大喝一声：“你这泼妇，用家私收买牛王，简直就是倒贴钱嫁人！你自己不害臊，还敢骂人！” 女子见了，吓得魂飞魄散，慌慌张张地迈着小脚，战战兢兢地转身就跑。大圣在后面吆喝着，紧紧跟着。原来穿过松阴，就是摩云洞洞口。女子跑进去，“扑” 的一声关上了门。大圣收起铁棒，咳嗽两声，停下脚步观看，只见这里景色宜人：
树林茂密幽深，山崖陡峭险峻。薜萝在阴暗中摇曳，兰蕙散发着阵阵清香。清泉如玉石般流淌，穿过修长的竹子；巧石仿佛有灵，带着落花。烟霞笼罩着远处的山峦，日月照耀着如屏风般的云彩。龙吟虎啸，鹤唳莺鸣。这里一片清幽，景色迷人，琪花瑶草常年盛开。丝毫不亚于天台仙洞，胜过海上的蓬莱瀛洲。
暂且不说行者在这里观赏景致。再说那女子跑得汗流浃背，吓得心惊肉跳，径直跑进书房。原来牛魔王正在那里静静地研读丹书。女子满心恼怒，一头倒在牛魔王怀里，又抓耳朵又挠腮，放声大哭。牛王满脸赔笑，问道：“美人，别烦恼。到底发生了什么事，跟我说说。” 女子又哭又闹，口中骂道：“你这泼魔，要害死我了！” 牛王笑着问：“你为什么骂我？” 女子说：“我父母双亡，无依无靠，才招你进来护身养命。江湖上都说你是条好汉，没想到你是个怕老婆的窝囊废！” 牛王听了，连忙抱住女子说：“美人，我哪里做得不对，你慢慢说，我给你赔礼。” 女子说：“刚才我在洞外的花阴下散步，正折兰采蕙，忽然有一个毛脸雷公嘴的和尚，猛地过来向我施礼，把我吓了一跳。我定了定神，问他是什么人，他说是铁扇公主派他来请牛魔王的。我回了他两句，他反倒骂了我一顿，还拿着一根棍子追着我打。要不是我跑得快，差点就被他打死了！这不是你招来的祸事吗？简直要害死我了！” 牛王听了，连忙给她整理妆容，赔礼道歉。好言安慰了许久，女子才渐渐消了气。牛魔王顿时发狠道：“美人放心，我跟你说实话：那芭蕉洞虽然偏僻安静，但也清幽自在。我妻子自幼修行，也是个得道的女仙，而且家门规矩严格，家里连个小孩都没有，怎么会有雷公嘴的男子去请她？我看这肯定是哪里来的妖怪，或许是假冒我的名声，到这里来找我。我出去看看。”
好个牛魔王，大步走出书房，来到大厅，拿起披挂，穿戴整齐，拿起一条混铁棒，走到门口高声喊道：“是谁在我这里撒野？” 行者在一旁，看到牛魔王的模样，发现他和五百年前大不一样。只见他：
头上戴着一顶水磨得银亮的熟铁盔；身上穿着一副用绒线穿起的锦绣黄金甲；脚下蹬着一双卷尖粉底的麂皮靴；腰间束着一条攒丝的三股狮蛮带。一双眼睛明亮如镜，两道眉毛艳丽似虹霓。嘴巴大得像血盆，牙齿像铜板一样整齐。吼声震天，连山神都害怕；行动威风凛凛，恶鬼见了都心慌。四海之内都知道他叫混世魔王，在西方更是以大力牛魔王着称。
大圣整理好衣服，走上前去，深深地作了个揖，说道：“长兄，还认得小弟我吗？” 牛王回礼道：“你是齐天大圣孙悟空？” 大圣说：“正是，正是，许久未见，一直没能来拜访。刚才到这里，问了一位女子，才找到这里。兄长风采依旧，真是可喜可贺！” 牛王喝道：“少耍嘴皮子！我听说你大闹天宫，被佛祖压在五行山下，最近才解脱天灾，保护唐僧去西天取经，怎么在号山枯松涧火云洞把我儿子牛圣婴害了？我正为这事恼你，你怎么又找上门来了？” 大圣连忙行礼道：“长兄千万别误会小弟。当时令郎抓住我师父，要吃他的肉，我又近不了他的身，幸好观音菩萨想救我师父，劝他改邪归正。现在他做了善财童子，地位比兄长你还高，享受着极乐，长生不老，这有什么不好的，你怎么反倒怪我呢？” 牛王骂道：“你这巧嘴的猢狲！害子的事，被你说得轻巧；可你刚才欺负我的爱妾，还打到我家门口，这又怎么说？” 大圣笑着说：“我因为拜见兄长没见到，就向那女子打听，不知道她就是二嫂嫂；因为她骂了我几句，小弟一时冲动，才吓着了嫂嫂。还望长兄多多宽恕！” 牛王说：“既然这样，看在往日的情分上，饶你这一回，你走吧。”
大圣说：“承蒙兄长宽宏大量，感激不尽；但还有一事想麻烦兄长，还望兄长帮个忙。” 牛王骂道：“你这猢狲真是不知好歹！饶了你，你还不走，还来纠缠我！什么帮忙不帮忙的！” 大圣说：“不瞒长兄，小弟我保护唐僧西行，被火焰山挡住了去路。向当地人打听，得知尊嫂罗刹女有一把芭蕉扇，想借来一用。昨天我去府上拜见嫂嫂，嫂嫂坚决不肯借，所以特地来求长兄。希望兄长能发发慈悲，和我一起去大嫂那里一趟，千万把扇子借给我，扇灭火焰，保唐僧过山，我马上就把扇子还回来。” 牛王听了这话，怒火中烧，咬着钢牙骂道：“你说你没无礼，原来是为了借扇！肯定是你先欺负了我妻子，我妻子不肯借，你才来找我！还敢赶跑我的爱妾！俗话说：‘朋友的妻子，不可欺负；朋友的妾室，不可冒犯。’你既欺负我妻子，又冒犯我妾室，太无礼了！吃我一棍！” 大圣说：“哥哥既然要打，小弟我也不怕。但我求借宝贝，是真心实意的。还请哥哥务必把扇子借给我用用！” 牛王说：“你要是能在三合之内敌得过我，我就让妻子把扇子借给你；要是敌不过，就打死你，为我出出气！” 大圣说：“哥哥说得有理。小弟我最近疏于练习，好久没和兄长见面了，不知道这几年兄长的武艺比以前怎么样，咱们兄弟俩就比划比划棍法吧。” 牛王不容分说，抽出混铁棍，劈头就打。大圣手持金箍棒，立刻迎了上去。两人这一场争斗真是激烈：
金箍棒与混铁棍相互碰撞，此刻两人全然不顾昔日的朋友情分。一个说：“我正怪你这猢狲害了我儿子！” 另一个说：“你儿子已经得道，你就别再嗔怪怨恨了！” 一个说：“你这无知之徒，怎敢打到我家门口！” 另一个说：“我是有缘由才特地来请教兄长。” 一个为了借扇子保护唐僧西行，一个却吝啬得不肯出借芭蕉扇。两人你一言我一语，旧日情谊荡然无存，彼此都心生怨恨。牛王的棍法如蛟龙出海般凌厉，大圣的棒法让神鬼都为之退避。一开始，两人在山前争斗，后来一起驾着祥云，在空中继续较量。他们在半空中施展神通，五彩光芒中尽显奇妙本领。两条棍子的响声震动天关，一时之间，难分胜负。
大圣与那牛魔王你来我往，斗了上百回合，依旧难分高下。就在两人打得难解难分之时，只听山峰上有人喊道：“牛爷爷，我家大王多多拜上，盼您能早点过去，好安排入座呢。” 牛魔王听到这话，用混铁棍抵住金箍棒，大声对大圣喊道：“猢狲，你先停一停，我要去一个朋友家赴宴！” 说完，便按下云头，径直回到洞里，对玉面公主说：“美人，刚才那个雷公嘴的男子是孙悟空那猢狲，被我一顿棍棒打跑了，他不敢再来了。你就安心玩耍吧。我去一个朋友那儿吃酒去。” 他卸下盔甲，穿上一件鸦青色的剪绒袄子，走出门，跨上碧水金睛兽，吩咐手下的小妖看守好门庭，便半云半雾地朝着西北方向而去。